Miért nem kell mindent a nulláról építeni#
A legtöbb 10-100 fős cégnek ugyanazokra az alaprendszerekre van szüksége: ügyfélnyilvántartás, projektkövetés, számlázás, kommunikáció. Ezekre léteznek kiváló kész megoldások. A kérdés nem az, hogy melyiket válasszuk, hanem hogy hogyan állítsuk be jól és hogyan kössük össze a többi rendszerrel.
A probléma nem a szoftverrel van, hanem a bevezetéssel. A legtöbb cég megveszi a szoftvert, de senki nem konfigurálja rendesen, senki nem tanítja be a csapatot, és 3 hónap múlva már senki nem használja.
Mi a különbség: előtte és utána#
- Excel táblázatban tartod az ügyfeleket
- Senki nem tudja, melyik projekt hol tart
- A számlázás kézi, elfelejted a követést
- Az információ szétszórva, mindenki másképp csinálja
- Új kolléga betanítása hetekbe telik
- CRM rendszerben minden ügyfél adata egy helyen
- Projekttáblán valós időben látod az állapotot
- Automatikus számlázás és fizetési emlékeztetők
- Egységes folyamatok, amiket mindenki követ
- Új kolléga másnap tud dolgozni
Hogyan történik a bevezetés#
Igényfelmérés: mit használtok most
Megnézzük, milyen rendszereket használtok jelenleg, mi működik és mi nem. Megértjük a csapat napi rutinját és a legnagyobb fájdalompontokat.
Rendszerválasztás és konfiguráció
Kiválasztjuk a legjobb eszközt az igényeitekre. Nem a legdrágábbat, hanem azt, amit a csapat tényleg használni fog. Beállítjuk a cég adataival, folyamataival.
Adatmigráció és összekötés
Az eddigi adataitokat átvisszük az új rendszerbe. Összekötjük a számlázóval, az e-mail rendszerrel, amivel kell. Nem kell kétszer bevinni semmit.
Betanítás és élesítés
A csapat minden tagját megtanítjuk használni. Nem elmélet, hanem a saját feladataikon keresztül. 2-5 nap alatt élesben fut.
Milyen rendszereket vezetünk be#
CRM és értékesítés
Airtable, HubSpot, vagy Notion alapú ügyfélnyilvántartás, értékesítési pipeline, automatikus followup.
Projektmenedzsment
Linear, Notion, vagy Asana alapú feladatkövetés. A csapat tudja, ki mit csinál, mi a határidő.
Számlázás és pénzügy
Számlázz.hu, Billingo integráció automatikus kiállítással, fizetési emlékeztetővel, könyvelő szinkronnal.
Ügyfélszolgálat
Ticketing rendszer, ahol egyetlen ügyfélkérés sem veszik el. Automatikus válaszok, eszkaláció, riportok.
Kinek ajánljuk#
Ha a cégedben Excel táblázatokkal, e-mailekkel és fejben tartott információkkal dolgozik a csapat, és érzed, hogy ebből baj lesz ahogy nőtök. Nem kell egyedi szoftvert fejleszteni. Kell valaki, aki beállítja rendesen, összekötni a többi rendszerrel, és megtanítja a csapatot használni.